KIC, IFC 신흥시장사모펀드에 1억불 투자
KIC, IFC의 신흥시장사모펀드에 1억불 투자약정 체결
한국투자공사(KIC, Korea Investment Corporation)는 세계은행의 자회사인 국제투자공사(IFC)가 운용하는 ‘신흥시장 사모펀드’(IFC African, Latin American and Caribbean Fund)에 1억불을 투자하기로 결정했다.
IFC의 신흥시장 사모펀드는 총 10억불 내외로 KIC외에 IFC, 네덜란드 연금기관인 PGGM, 그리고 중동지역 국부펀드 등이 참여하여 조성될 예정이며, 남미 및 아프리카의 유망 중소기업의 지분을 매입하는 형태로 직접 투자하여 고수익을 창출하는 것을 목표로 한다.
이를 위해 KIC의 진영욱 사장은 3월 3일(미국 현지시간) 워싱턴의 IFC본사에서 IFC, PGGM 등과 투자약정서에 서명했다.
IFC의 신흥시장사모펀드는 2008년말 세계은행 이사회에서 통과된 글로벌 국부펀드 공동투자프로젝트(Soverign Wealth Fund Initiative)의 일환으로 조성되는 첫 번째 펀드이다.
IFC는 세계은행의 자회사로 개도국의 민간섹터의 투융자에 특화된 국제기관으로 지난 40년간 운영해왔던 투자노하우와 네트워크를 바탕으로 신흥시장사모펀드를 운영한다는 방침이다.
IFC는 이를 위해 IFC 산하에 신흥시장사모펀드를 전담하는 운용사(AMC)를 설립하였다.
진영욱 사장은 "국제 금융시장에서 국부펀드의 역할이 점점 더 증대되고 있으며 특히 금번 IFC펀드를 통해 자산운용수익 극대화는 물론 IFC의 오랜 투자경험 및 노하우를 공유하게 되었다"라고 말하면서, "향후 기대되는 자원 에너지 부문의 공동투자기회 발굴을 통해 국가 경쟁력 강화와 해외 주요 국부펀드들과의 긴밀한 협력관계를 지속적으로 확대․발전시킬 수 있는 좋은 기회라 생각된다."라고 말했다.
진 사장은 덧붙여 “최근 중국투자공사(CIC) 등 주요국의 국부펀드들의 동향을 보면 자원․에너지 선점 차원에서 중남미와 아프리카 지역에 대한 투자가 활발하다”면서 “우리의 경우 중남미와 아프리카 지역에 대한 직접투자 등 경험이 적은 만큼 이 지역에 현지 사무소를 두고 이미 40여년간 투자 경험이 있는 IFC의 플랫폼(platform)을 활용한다는 전략”이라고 설명했다.
(첨부)
* IFC African, Latin American and Caribbean Fund 개요
□ 세계은행 그룹 이사회는 최근 글로벌 핵심투자기관으로 부각된 국부펀드와의 장기 전략적 관계를 구축하기 위한 “SWF Initiative(국부펀드와 전략적 관계 구축 방안)”를 승인하고, 그룹 內 신흥개발도상국 전문 투자기관인 IFC 산하에 “IFC Asset Management Company”를 설립(IFC 100% 출자)하여, 각 국의 국부펀드와 국가연기금 등 선별된 공적 투자기관을 대상으로, 사하라남부 아프리카 및 중남미의 유망 민간기업에 대한 사모지분 공동투자 펀드 조성
-펀드명 : IFC African, Latin American and Caribbean Fund, L.P.
- 성격 : 사하라남부 아프리카와 중남미 지역에서의 IFC의 투자경험, 역량 및 인프라를 기반으로, 사모주식투자에 특화된 공동투자 펀드
- 규모 : 총 10억불 내외
- 투자방식 : IFC의 자기계정 자본을 통한 해당 지역 사모주식투자 件에 대한 공동투자 제안을 분석검토 후, 적정 투자에 대해 선별적 투자 집행
- 예상 투자수익률 : 연 20% 내외 (* 해당지역에 대한 IFC 투자가 본격화 되었던 1989년 이후, 연 평균 20%를 초과하는 투자성과를 보였으며, 해당 지역의 대표적인 시장지수인 CA Emerging Market Index 대비 최상위 성과를 기록함)
- 펀드 Advisory Board 참여, KIC 투자인력 파견 등 장기 전략적 파트너십 구축
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